LeddarTech apporte des modifications à sa facilité de crédit et à son offre de financement relais

 

QUÉBEC, Canada, 3 février 2025 — LeddarTech^® Holdings Inc. (« LeddarTech ») (NASDAQ : LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’IA, innovatrices et brevetées, a annoncé aujourd’hui avoir conclu les ententes suivantes :

• une quinzième convention de modification (la « Quinzième convention de modification ») avec la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Desjardins ») concernant l’offre de financement modifiée et mise à jour en date du 5 avril 2023 (la « Facilité de crédit de Desjardins »), aux termes de laquelle Desjardins a notamment accepté de (i) reporter temporairement le paiement des intérêts des mois de juillet à décembre 2024 jusqu’à la première des deux dates suivantes : (x) la date du décaissement final d’un ou de plusieurs investissements en titres de capitaux propres dans l’emprunteur pour un produit brut minimum de 35 000 000 $ US au total (la « Date butoir à court terme ») ou (y) le 28 février 2025; et (ii) réduire temporairement l’engagement d’encaisse minimum prévu par la Facilité de crédit de Desjardins pour le porter à 1 000 000 $ CA jusqu’à la première des deux dates suivantes : (x) la Date butoir à court terme ou (y) le 28 février 2025, et à une encaisse minimum de 5 000 000 $ CA en tout temps après cette date;
• une troisième convention de modification (la « Troisième convention de modification ») avec les prêteurs initiaux dans le cadre du financement relais et certains membres de la direction et du conseil d’administration (collectivement, les « Prêteurs dans le cadre du financement relais ») relativement à l’offre de financement relais datée du 16 août 2024 (l’« Offre de financement relais ») aux termes de laquelle les Prêteurs dans le cadre du financement relais ont convenu, notamment, de reporter l’échéance du prêt-relais jusqu’à la première des deux dates suivantes : (x) le 28 février 2025 ou (y) le jour ouvrable suivant la Date butoir à court terme.

La Quinzième convention de modification de la Facilité de crédit de Desjardins prévoit également un paiement mensuel par LeddarTech de 125 000 $ CA à Desjardins, ces frais mensuels étant gagnés et payables le premier jour de chaque mois, jusqu’à la Date butoir à court terme, qui doit avoir lieu au plus tard le 28 février 2025.  Le paiement des frais mensuels applicables pour le mois d’août 2024 et pour tous les mois jusqu’à janvier 2025, inclusivement, est reporté à la première des dates suivantes : (x) la Date butoir à court terme ou (y) le 28 février 2025.

Les descriptions qui précèdent de la Quinzième convention de modification de la Facilité de crédit de Desjardins et de la Troisième convention de modification de l’Offre de financement relais ne se veulent pas exhaustives et sont données entièrement sous réserve de ces conventions de modification, dont des exemplaires seront déposés sous les profils SEDAR+ et EDGAR de LeddarTech, respectivement au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’intelligence artificielle qui permettent le déploiement d’applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement.  Les logiciels de classe automobile de LeddarTech appliquent des algorithmes d’intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre.  Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 170 demandes de brevets (dont 87 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite, de conduite autonome et de stationnement, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection.  Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Des renseignements complémentaires sur LeddarTech sont disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (lesquels énoncés prospectifs comprennent également les énoncés prospectifs et les renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables), y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés relatifs à la stratégie, aux activités futures, aux perspectives, aux objectifs et aux projections financières et autres mesures financières anticipés de LeddarTech.  Les énoncés prospectifs comprennent généralement des énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions à venir ou qui s’y réfèrent, et comprennent des termes tels que « pouvoir », « anticiper », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « croire », « s’attendre à », « projeter de » et autres expressions similaires et verbes au futur et au conditionnel notamment.  Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs.  Les énoncés prospectifs reposent sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future.  Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans un énoncé prospectif en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : (i) la capacité de LeddarTech à accéder en temps opportun à des capitaux et à des financements suffisants, à des conditions favorables ou autrement; (ii) la capacité de LeddarTech à maintenir le respect des clauses restrictives de ses emprunts, y compris sa capacité à conclure des ententes de tolérance, des renonciations ou des amendements avec ses créanciers, ou à obtenir d’autres mesures de soutien de leur part, si nécessaire; (iii) la capacité de LeddarTech à exécuter son modèle d’affaires, à remporter des contrats de conception et à générer des revenus significatifs; (iv) la capacité de LeddarTech à commercialiser avec succès son offre de produits à grande échelle, que ce soit par le biais de l’entente de collaboration avec Texas Instruments, d’une collaboration avec un fournisseur de rang 2 ou autre; (v) les changements dans notre stratégie, nos opérations futures, notre situation financière, nos revenus et pertes estimés, nos coûts prévus, nos projets, nos perspectives et nos plans; (vi) l’évolution de la conjoncture économique générale et/ou des conditions propres à l’industrie; (vii) la capacité de LeddarTech à retenir, à attirer et à embaucher du personnel clé; (viii) les changements négatifs potentiels dans les relations avec nos clients, nos employés, nos fournisseurs ou d’autres parties; (ix) les développements législatifs, réglementaires et économiques; (x) l’issue de tout litige connu ou inconnu et de toute procédure réglementaire; (xi) l’imprévisibilité et la gravité d’événements catastrophiques, y compris, mais sans s’y limiter, les actes de terrorisme, le déclenchement ou l’escalade d’une guerre ou d’hostilités et toute épidémie, pandémie ou apparition de maladie, ainsi que la réponse de la direction à l’un des facteurs susmentionnés; et (xii) les autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de LeddarTech déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris les facteurs de risque figurant sur le formulaire 20-F de LeddarTech déposé auprès de la SEC.  La liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive.  Sauf si la loi applicable l’exige, LeddarTech ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour les énoncés prospectifs, ni à mentionner d’autres énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.