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LeddarTech devient une entreprise cotée en bourse après avoir réalisé un regroupement d’entreprises avec Prospector Capital Corp. et commencera à être transigée sur le NASDAQ sous le symbole « LDTC »
QUÉBEC, Canada, 21 décembre 2023 — LeddarTech®, une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’IA, innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer la finalisation de son regroupement d’entreprises, précédemment annoncé le 13 juin 2023, avec Prospector Capital Corp. (« Prospector ») (anciennement sur le NASDAQ : PRSR, PRSRU, PRSRW) aujourd’hui. À compter de l’ouverture des marchés le 22 décembre 2023, les actions ordinaires et les bons de souscription d’actions ordinaires de LeddarTech seront cotés sur le NASDAQ Global Market sous les symboles « LDTC » et « LDTCW », respectivement.
En tant qu’entreprise purement axée sur les logiciels automobiles, LeddarTech propose un élément essentiel de la pile logicielle ADAS et AD. La technologie de LeddarTech procure aux véhicules de meilleurs modèles de compréhension de l’environnement, c.-à-d., une vue 3D en temps réel considérablement améliorée de leur environnement, ce qui est au cœur de l’intelligence d’un véhicule. Son approche logicielle de fusion bas niveau de capteurs, reposant sur l’IA, contribue à réduire les coûts de développement et du système pour les fournisseurs de rang 1 et les équipementiers, à améliorer la performance et à réduire les frais de maintenance.
La solution logicielle unique de LeddarTech arrive sur le marché à un moment où l’industrie automobile atteint un point d’inflexion critique. Les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2 équipent les véhicules de plus de capteurs que jamais auparavant, avec la promesse d’une sécurité accrue grâce à des applications ADAS améliorées ouvrant, à terme, la voie à une conduite entièrement autonome. L’industrie s’est engagée dans une transition vers des véhicules définis par logiciel, incitant les équipementiers à adopter une approche « logiciel d’abord » pour des architectures de véhicules mieux intégrées, plus rentables et plus flexibles, plus faciles à entretenir et à mettre à niveau grâce à des mises à jour logicielles continues. Les logiciels ADAS représentent le plus grand marché des logiciels automobiles, avec une prévision de croissance à un TCAC de 11 % pour atteindre 42 milliards de dollars américains d’ici à 2030[1].
« Ce fut un privilège d’occuper le poste de chef de la direction de LeddarTech au cours des dix dernières années. Je suis extrêmement heureux que nous ayons franchi cette étape importante en devenant une entreprise publique après avoir finalisé notre regroupement d’entreprises avec Prospector. Depuis l’annonce de la transaction, LeddarTech a mobilisé 58,6 millions US $ de capital brut mobilisés (44 millions US $ par le biais d’un IPAP convertible et 14,6 millions US $ provenant de la fiducie SPAC) pour appuyer l’adoption et la croissance de la technologie de LeddarTech. Le partenariat de l’entreprise avec Prospector, combiné à cette augmentation du fonds de roulement, nous aidera à consolider notre position dans le secteur des logiciels pour l’automobile », a déclaré Charles Boulanger, chef de la direction sortant. « Comme annoncé précédemment, Frantz Saintellemy, notre président et chef de l’exploitation de longue date, assumera désormais le rôle de chef de la direction pour guider LeddarTech dans cette nouvelle phase de croissance de l’entreprise. Je me réjouis de continuer à servir l’entreprise en tant que membre du conseil d’administration de LeddarTech », a conclu M. Boulanger.
« En mon nom personnel et au nom des employés de LeddarTech, de notre conseil d’administration et des investisseurs, je remercie sincèrement Charles pour le travail formidable qu’il a accompli à la tête de LeddarTech au cours des dix dernières années, nous amenant là où nous en sommes aujourd’hui », a déclaré le nouveau chef de la direction de LeddarTech, M. Frantz Saintellemy. « Je suis ravi d’assumer la responsabilité supplémentaire de devenir chef de la direction de LeddarTech et de diriger notre équipe vers l’avenir. Le potentiel de marché est énorme, et l’accueil que notre brillant logiciel automobile continue de recevoir de la part de divers fournisseurs de rang 1 et équipementiers me convainc que LeddarTech deviendra un fournisseur prédominant de logiciels automobiles à l’avenir », a conclu M. Saintellemy.
« D’après mon expérience chez Qualcomm, je crois que LeddarTech est sur le point de devenir un innovateur influent en proposant des solutions logicielles plus sûres, plus performantes et moins coûteuses pour l’ADAS et l’AD », a déclaré Derek Aberle, récemment nommé président du conseil d’administration de LeddarTech et ancien chef de la direction de Prospector. « Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler en étroite collaboration avec Frantz et le reste de l’équipe de direction pour faire de LeddarTech un leader mondial dans le domaine des logiciels ADAS et AD, alors que nous cherchons à conquérir une part importante de ce marché vaste et en pleine croissance ».
Conseillers
TD Cowen agit comme conseiller financier exclusif de Prospector. Stikeman Elliott LLP et Vedder Price P.C. représentent LeddarTech à titre de conseillers juridiques. Osler, Hoskin and Harcourt LLP et White & Case LLP représentent Prospector à titre de conseillers juridiques. Goodwin Procter LLP agit comme conseiller juridique de TD Cowen.
À propos de LeddarTech
Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal, Toronto et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’intelligence artificielle qui permettent le déploiement d’applications ADAS et de conduite autonome (AD). Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique des algorithmes d’intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.
Ayant déposé plus de 150 demandes de brevets (dont 80 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une meilleure perception sensorielle de l’environnement autour du véhicule est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.
Renseignements complémentaires disponibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.
À propos de Prospector Capital Corp.
Prospector est une société d’acquisition à vocation spécifique créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises, mettant l’accent sur les sociétés proposant des solutions avancées et hautement différenciées dans le secteur technologique. La société est dirigée par une équipe d’investisseurs et de cadres expérimentés (dont deux anciens présidents de Qualcomm) qui se concentrent sur l’identification et les investissements dans des entreprises à forte croissance dotées d’équipes de gestion solides et d’opportunités de marché attrayantes. Les titres de Prospector se négocient sur le NASDAQ sous les symboles « PRSR », « PRSRU » et « PRSRW ».
Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (lesquels énoncés prospectifs comprennent également les énoncés prospectifs et les renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables), y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés concernant l’inscription des actions ordinaires de LeddarTech et des bons de souscription d’actions ordinaires sur le NASDAQ ainsi que les énoncés relatifs à la stratégie, aux opérations futures, aux perspectives, aux objectifs et aux projections financières et autres mesures financières anticipés de LeddarTech. Les énoncés prospectifs comprennent généralement des énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions à venir ou qui s’y réfèrent, et comprennent des termes tels que « pouvoir », « anticiper », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « croire », « s’attendre à », « projeter de » et autres expressions similaires et verbes au futur et au conditionnel notamment. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reposent sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans un énoncé prospectif en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : (i) la possibilité que d’autres avantages prévus du regroupement d’entreprises ne se réalisent pas, et le traitement fiscal prévu du regroupement d’entreprises; (ii) le risque que des litiges entre actionnaires liés au regroupement d’entreprises ou autres règlements ou enquêtes entraînent des coûts importants de défense, d’indemnisation et de responsabilité; (iii) l’évolution de la conjoncture économique générale et/ou des conditions propres à l’industrie; (iv) les éventuelles perturbations dues au regroupement d’entreprises susceptibles de nuire aux activités de LeddarTech; (v) la capacité de LeddarTech à retenir, à attirer et à embaucher du personnel clé; (vi) les réactions ou changements négatifs potentiels dans les relations avec les clients, employés, fournisseurs ou autres parties résultant de la réalisation du regroupement d’entreprises; (vii) l’incertitude commerciale potentielle, y compris les changements dans les relations commerciales existantes suivant le regroupement d’entreprises, susceptible d’affecter la performance financière de LeddarTech; (viii) les développements législatifs, réglementaires et économiques; (ix) l’imprévisibilité et la gravité d’événements catastrophiques, y compris, mais sans s’y limiter, les actes de terrorisme, le déclenchement d’une guerre ou d’hostilités et toute épidémie, pandémie ou apparition de maladie (y compris la COVID-19), ainsi que la réponse de la direction à l’un des facteurs susmentionnés; (x) l’accès au capital et au financement et la capacité de LeddarTech à maintenir le respect des clauses restrictives de ses emprunts; et (xi) les autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de LeddarTech et de Prospector déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris les facteurs de risque figurant dans le prospectus final de LeddarTech déposé auprès de la SEC le 4 décembre 2023. La liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Sauf si la loi applicable l’exige, LeddarTech ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour les énoncés prospectifs, ni à mentionner d’autres énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.